此卷系明代著名人物肖像画家曾鲸为文人葛一龙所作。图中人物倚书函斜坐，乌巾长髯，白袍朱履，神清气朗，一派儒者风范。

本幅无款，在人物的左下方钤“曾鲸之印”、“波臣父”白文印2方。有明米万钟、范景文、周之纲、王思任题4则，并各钤印两方。由于本幅上部略有残缺，因而题写的字迹已不太完整。

图中人物墨髯如缕，用笔极为细腻。面部以淡墨绘形，而后以赭石等色在鼻洼、双颊处层层渍染，表现出凹凸层次，颇具立体效果。人物双睛如墨，炯炯有神，而面部皱纹、眼袋的细腻描绘则恰如其分地表现了葛氏当时的年龄特征。人物衣纹画法相对简单，几根线条，略涂淡淡的白粉，即表现出宽衣大袖。在景物的设置上，为更加切合主人公的身份特征，画家使其倚书而坐，别无它景，将主人公文雅高洁的性格特征于不经意中表露无遗。一点朱履外露，起到了丰富画面色彩的作用。图中人物只占据约四分之一的画面，这是曾鲸的肖像画中较为常见的形式，因为他交游广泛，笔下的许多人物都是文人、学者，必须留出较大的空间以备题识，此图即一例。

此图是曾鲸的代表作，其立意构图、绘画技法都具有很高的水平，从图中葛氏已近中、晚年的形象看，其创作时间大致应在崇祯年间，此时是曾鲸艺术创作的高峰时期。曾鲸（1564-1647年），字波臣，福建莆田人，长期寓居金陵（今南京）一带。以为人作肖像为生，精工写照，如镜取影，妙得神情。他的肖像画敷色淹润，点睛生动，顾盼笑靥咄咄逼真。曾鲸一生主要活动于浙江的杭州、宁波，江苏的南京一带，与当时许多著名文人都有交往。曾鲸的人物肖像画与传统的古代肖像画勾勒敷色有所不同，迥异时流，因而名声大振，独步艺林，师从者甚众，成为明代后期画坛重要的写真派别--“波臣派”的创始人。晚年居于南京牛首山，视力有所下降，不能看清细物，在为牛首山的僧人画完八十一代祖师像后，于清顺治四年（1647年）卒，享年84岁。人物画的一种，专指描绘人物相貌形神的绘画，可分为头像、半身像、全身像、群像等。中国的肖像画传统称谓有“传神”或“写真”，它是以现实生活中或历史上客观存在的人物为描绘对象，通过以形写神、迁想妙得等创作方法，着重刻划人物本身特定的外形特征和内在神韵，获得形神兼备的效果。
葛一龙（1567-1640年），字震甫，吴县（今江苏苏州）人，居洞庭之东山。葛符之子，曾出仕为云南布政理问。家富而好散金结客，至晚年金尽而好客犹不已。嗜古力学，工诗善书，画花鸟有陈淳之风，在吴门一带颇有名声。因其蓄有一部美髯，故当时又有“葛髯”之称。米万钟（1570—1628年），字仲诏，号友石，又号海淀渔长、石隐庵居士，原籍陕西安化，后当锦衣卫，居北京，米芾后裔。明万历二十三年（1595年）进士，后任江西按察使。天启五年（1625年）被魏忠贤党人倪文焕弹劾，降罪削籍。崇祯元年（1628年）复官，仕至太仆少卿，卒于官。有好石之癖，又能画石。善画山水、花竹。书法行、草得家法，与董其昌齐名，称“南董北米”。书迹流传甚多。著《篆隶考讹》二卷。