图左下款署“善男子丁雲鵬敬寫”。钤“丁雲鵬印”“南羽氏”。画上有陈继儒题记。

此图画孔子、老子、红衣罗汉坐于树下共同探究玄理的情景。画中三位智慧长者面目严肃，神情专注，孔子儒雅敦厚，循循善诱，正发表言论；老子道貌岸然，谨慎而善辩，他注视着对方，似乎准备随时发问；红衣罗汉双目低垂，安详而平静，从他紧锁的眉头可以看出他已沉于思索之中。明代，随着儒、道、释三教的融合，宗教题材的绘画也随之有了世俗化的倾向，此画中的宗教人物与作为供养的神仙不同，脱离了程式化的因素，有着鲜明的个性特征和情绪化色彩，同时融入了文人的审美情趣。其人物造型古拙、气质端庄文雅，体现了明后期文人画注重表现个性的风尚。画法上，运用“高古游丝描”，细劲而“笔力伟然”，既有古朴之感，又具有时代气息。设色古妍冷隽，尤其是人物服饰的红色、兰色与赭色，赋色沉稳和谐。山石树木勾勒添色，取法文徵明，小青绿设色，文静典雅，营造了一种静谧清淡的意境，引人入胜。丁云鹏（1547—1628年尚在），字南羽，号圣华居士，休宁（今安徽休宁）人。善画人物，佛像，尤工白描，兼能山水。早年人物画用笔细秀严谨，取法文徵明、仇英，后变化为粗劲苍厚，自成一家。所作题材多为罗汉、观音大士和历史人物故事等。又能作山水，近吴门文氏，偶用米法写山，处处臻妙。并绘制了不少书籍插图，对当时木版刻画艺术具有一定影响。
陈继儒（1558—1639年），字仲醇，号眉公，又号糜公，华亭（今上海市）人。自幼颖悟，博学。终生不仕。工诗文，短翰小词皆有风致。擅绘水墨梅花、水仙、奇石等，与董其昌齐名。书法在苏、米之间。尤酷好东坡诗章文字，遇苏氏手迹、碑拓必刻意蒐求，集于《晚香堂帖》和《来仪堂帖》。编纂《松江府志》，著《眉公秘籍》、《妮古录》、《皇明书画史》。孔子（公元前551年—前479年），名丘，字仲尼。春秋鲁国人，儒家之祖。初仕于鲁，为司寇，摄行相事，其后不用，遂周游四方。归鲁，删诗书，定礼乐，赞周易，修《春秋》。有弟子3000人，身通六艺者72人。即老聃（生卒年不详），姓李名耳，字伯阳，楚国苦县（今河南鹿邑东）厉乡曲仁里人。春秋战国时思想家，道家的创始人。曾任周朝的守藏室之史（管理藏书的史官）。孔子曾向他问礼，后退隐。著《道德经》。梵文Arhat的音译阿罗汉之简称。又译为“应真”，或又称“尊者”，是释迦牟尼的弟子，小乘教修行的最高果位。罗汉受佛之嘱，常住世间，守护佛法，“得一切世间诸天人供养”。

罗汉像最初是依照佛教经典所造，侍立在释迦两侧的比丘（和尚）像，即阿难、迦叶。后又创造出十六、十八和五百罗汉像，有木雕、泥塑、石刻，以及铜和铁的金属铸造，也见于绘画和织绣。

南朝梁天监时画家张僧繇曾画十六罗汉，见《宣和画谱》。自唐初玄奘译出《法住记》，十六和十八罗汉像逐渐盛行。传唐代卢楞伽画有十六应真，五代贯休和张玄都曾画十八罗汉像。杭州烟霞洞五代时有十六罗汉像，经宋人添加了神僧和布袋和尚（俗称大肚弥勒）。寺庙中也盛行十八罗汉像的供奉。亦称“士夫画”，泛指中国古代社会中文人、士大夫创作的绘画，以区别于民间和宫廷绘画，在北宋经苏轼、文同等人倡导，遂大行其道。文人画多取材于山水、花鸟，标举“士气”，讲求笔墨情趣，强调神韵，并重视文学修养，对绘画中意境的表达以及水墨写意等技法的发展有相当大的影响。中国古代人物衣服褶纹的画法之一。因线条用中锋笔尖圆匀地细描，形似游丝，故名。《绘事雕虫》载：“游丝描者，笔尖遒劲，宛如曹衣，最高古也。”此描法适合表现丝绢衣纹圆润流畅之感，古人多用于描绘文人、学士、贵族以及仕女等的衣纹。文徵明（1470—1559年），原名壁，字徵明，后以字行，改字徵仲，长洲（今江苏省苏州）人。家世武弁，自祖父起始以文显，父文林曾任温州永嘉知县。他幼习经籍诗文，喜爱书画，文师吴宽，书法学李应祯，绘画宗沈周。少时即享才名，与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。然在科举道路上却很坎坷，从弘治乙卯（1495年）26岁到嘉靖壬午（1522年）53岁，十次应举均落第，直至54岁才受荐以贡生进京，待诏翰林院。四年中目睹官场腐败，一再乞归，57岁回归故里，潜心诗文书画。他通晓各科绘画之艺，擅长各种细粗之法，其目力和控笔能力极佳，80多岁时还能十分流利地书写蝇头小楷竟日不倦。绘画上与沈周共创“吴派”，又与沈周、唐寅、仇英并称“吴门四家”。书法上与祝允明、王宠并誉为“吴中三家”。

文徵明的绘画兼善山水、兰竹、人物、花卉诸科，尤精山水。早年师事沈周，后致力于赵孟頫、王蒙、吴镇三家，自成一格。画风呈粗、细两种面貌。粗笔源自沈周、吴镇，兼取赵孟頫古木竹石法，笔墨苍劲淋漓，又带干笔皴擦和书法飞白，于粗简中见层次和韵味；细笔取法赵孟頫、王蒙，布景繁密，较少空间纵深，造型规整，时见棱角和变形，用笔细密，稍带生涩，于精熟中见稚拙。设色多青绿重彩，间施浅绛，于鲜丽中见清雅。这路细笔山水属本色画，具装饰性、抒情味、稚拙感、利家气诸特征，也奠定了“吴派”的基本特色。文徵明是继沈周之后的吴门画派的领袖，门人、弟子众多，形成当时吴门地区最大的绘画流派。

青绿山水画的一种，用矿物质石青、石绿为主色。在水墨淡彩的基础上薄罩青绿，相对于着色浓重的“大青绿”山水，显得更为淡雅。