画面描绘了暮色中苇荡与荷塘的景象。画幅左下脚有林风眠的题款和印鉴。画家以浓墨横扫，晕染出阴沉的天空和深暗的水域，水天之际，以白粉刷出一道白光。其上是低垂厚重的云层和因风偃仰的芦苇，芦苇以迅疾锐利的线条勾绘，衬于深暗的背景之上，依稀可辨；其参差起伏之势，与横涂的天空云层相穿插，打破了横向的秩序，形成变化。天空横涂的几道白粉，表现了乌云之后亮白的天空，这种处理扩展了画面的纵深，又保持了画面的通透感，使阴沉黑暗的天空显得沉郁而非沉闷。前景中，绿色椭圆的荷叶、浮萍静静地散布在黑魆魆的湖面上，以水粉涂抹，仿佛从黑暗的背景中浮现一般，亮白的荷花苞蕾零星点缀其间，带有一种幻化之美，极其静穆。画家采用方纸布阵，将横与纵、圆与方、线与面、黑与白等对立的元素和谐地统一起来，画面结构稳定单纯又暗含变化。